134601 - Kierownik agencji doradztwa finansowego

Zarządza i koordynuje pracą agencji doradztwa finansowego; kreuje, wdraża i kontroluje realizację planów krótko-, średnio- i długoterminowych, tworzy strategię agencji; odpowiada za kontakty i pozyskiwanie klientów.

Zadania zawodowe:

opracowywanie strategicznych i operacyjnych planów działania dla agencji doradztwa finansowego w krótkiej i długiej perspektywie oraz nadzorowanie ich realizacji; nadzorowanie i koordynowanie pracy agencji oraz pracy podległego personelu, w szczególności doradców finansowych, inwestycyjnych itp.; tworzenie i nadzorowanie tworzenia planów operacyjnych i planów sprzedażowych i przekładanie ich na zadania dla poszczególnych pracowników agencji; tworzenie, wprowadzanie i kontrolowanie przestrzegania wewnętrznych procedur finansowych, administracyjnych i operacyjnych (sposobów wykonywania powierzonych zadań); analizowanie okresowych raportów oraz sprawozdań finansowych dotyczących działalności agencji; wyznaczanie i wdrażanie optymalnych rozwiązań z zakresu zarządzania zasobami i zarządzania kosztami agencji; uczestniczenie w opracowaniu ofert z zakresu obsługi inwestycyjnej i kredytowej dla klientów agencji; pozyskiwanie kluczowych klientów i utrzymywanie kontaktów z kontrahentami; rekrutowanie pracowników zgodnie z założeniami dotyczącymi rozwoju agencji oraz wymaganiami kompetencyjnymi; zapewnianie pomocy merytorycznej podległym pracownikom w zakresie realizowanych przez nich zadań; motywowanie pracowników i kontrolowanie efektów ich pracy, zwłaszcza w zakresie realizacji planów sprzedażowych; planowanie i zapewnianie szkoleń i nadzorowanie rozwoju zawodowego podległych pracowników; rozwijanie własnych kompetencji zawodowych oraz aktualizowanie wiedzy z zakresu przepisów bankowych, ofert inwestycyjnych, prawa podatkowego itp.; sporządzanie raportów i zestawień na potrzeby kontroli wewnętrznej i zewnętrznej; zapewnianie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Dodatkowe zadania zawodowe:

reprezentowanie agencji doradztwa finansowego w kontaktach zewnętrznych;
budowanie pozytywnego wizerunku agencji doradztwa finansowego.

• Pośrednik finansowy - Pośrednik finansowy to specjalista, który odgrywa kluczową rolę w świecie finansów, łącząc klientów z odpowiednimi produktami i usługami finansowymi. Jego głównym zadaniem jest doradztwo w zakresie kredytów, ubezpieczeń oraz inwestycji, co wymaga nie tylko dogłębnej wiedzy na temat rynku finansowego, ale także umiejętności analizy potrzeb klientów. Pośrednik finansowy pomaga klientom zrozumieć skomplikowane oferty, porównując różne opcje i wskazując na te, które najlepiej odpowiadają ich sytuacji finansowej oraz celom życiowym. Współpraca z pośrednikiem finansowym może przynieść wiele korzyści, takich jak oszczędność czasu, lepsze warunki umowy oraz większe bezpieczeństwo finansowe. Dzięki swojemu doświadczeniu i znajomości rynku, pośrednik potrafi również doradzić w kwestiach związanych z planowaniem finansowym, co czyni go nieocenionym partnerem w dążeniu do stabilności i pomyślności finansowej.
• Konsultant finansowy - Konsultant finansowy to specjalista, który odgrywa kluczową rolę w życiu finansowym swoich klientów, oferując im kompleksowe doradztwo w zakresie planowania finansowego. Jego zadaniem jest nie tylko pomoc w wyborze odpowiednich produktów finansowych, takich jak ubezpieczenia czy fundusze emerytalne, ale także zrozumienie indywidualnych potrzeb i celów klientów. Konsultant analizuje sytuację finansową klienta, ocenia ryzyko oraz proponuje strategie, które pozwolą na efektywne zarządzanie majątkiem i osiągnięcie długoterminowych celów. Współpraca z konsultantem finansowym to nie tylko jednorazowa usługa, ale często długotrwały proces, w którym doradca monitoruje postępy, dostosowuje plany do zmieniających się okoliczności życiowych i rynkowych oraz edukuje klientów w zakresie finansów osobistych. Dzięki jego wsparciu klienci mogą podejmować świadome decyzje finansowe, co przekłada się na ich bezpieczeństwo i stabilność finansową w przyszłości.
• Menadżer finansowy - Menadżer finansowy to kluczowa postać w każdej organizacji, odpowiedzialna za kompleksowe zarządzanie finansami firmy. Jego głównym zadaniem jest planowanie budżetu, co wymaga nie tylko umiejętności analitycznych, ale także strategicznego myślenia. Menadżer finansowy analizuje wyniki finansowe, identyfikując obszary, które wymagają poprawy oraz szanse na rozwój. Współpracuje z innymi działami, aby zapewnić, że cele finansowe są zgodne z ogólną strategią firmy. Ponadto, podejmuje kluczowe decyzje inwestycyjne, oceniając ryzyko i potencjalne zyski, co ma bezpośredni wpływ na przyszłość organizacji. W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym, menadżer finansowy musi być na bieżąco z trendami ekonomicznymi oraz regulacjami prawnymi, aby skutecznie zarządzać zasobami finansowymi i wspierać rozwój firmy.
• Doradca finansowy - Doradca finansowy to wykwalifikowany specjalista, który odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu finansami osobistymi oraz majątkiem klientów. Jego głównym zadaniem jest pomoc w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących inwestycji, oszczędności oraz planowania emerytalnego. Doradca finansowy analizuje sytuację finansową klienta, identyfikuje jego cele oraz ryzyka, a następnie opracowuje spersonalizowane strategie, które pozwalają na efektywne pomnażanie kapitału. W swojej pracy korzysta z wiedzy z zakresu rynków finansowych, produktów inwestycyjnych oraz przepisów prawnych, co pozwala mu na dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów. Dzięki umiejętnościom interpersonalnym, doradca buduje zaufanie i długotrwałe relacje z klientami, co jest niezbędne w tej branży. W obliczu dynamicznych zmian na rynkach finansowych, rola doradcy finansowego staje się coraz bardziej istotna, a jego ekspertyza może znacząco wpłynąć na stabilność finansową klientów.